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吉尔吉斯斯坦与中国新疆南疆地区唇齿相依,是共建“一带一路”倡议的重要节点,地缘政治优势 明显。从地质上看,吉尔吉斯斯坦位于天山造山带,矿产资源极为丰富,优势矿产资源有金、锑、汞、锡、钨、铜、铀等,是我国企业“走出去”的重要目标国,具有巨大的合作潜力。但在新冠肺炎疫情和政府更迭的双重影响下,吉尔吉斯斯坦的矿业投资环境发生了新的变化。本文描述了吉尔吉斯斯坦矿产资源概况,梳理了吉尔吉斯斯坦矿业经济与投资环境现状,分析了新形势下吉尔吉斯斯坦矿业投资的利与弊,提出了企业合作建议。综合判断认为,我国矿业企业应该抓住新冠肺炎疫情结束后吉尔吉斯斯坦新政府提振经济的政策利好期,积极关注吉尔吉斯斯坦矿业政策变化,加强与早期“走出去”企业对接交流,与地勘单位及相关科研院所强强联合,发挥各自优势,提高投资项目的可行性。

吉尔吉斯斯坦是位于亚洲中部的内陆国,境内银等28种矿产均已探明储量,其中金、锑、汞、锡、钨、铜等矿产规模大,是其主要优势矿产。吉尔吉斯斯坦锑产量居中亚五国首位,黄金、锡、汞等产量居中亚第二位。除有色金属外,吉尔吉斯斯坦境内河流湖泊众多,水资源极其丰富,蕴藏量在独联体国家中居第三位。吉尔吉斯斯坦作为中国的邻国,两国建交以来一直保持友好、信任的伙伴关系。近些年,在共建“一带一路”的背景下,中资企业不断加强与吉尔吉斯斯坦的矿业产能合作,并取得了一定成果。此外,关于吉尔吉斯斯坦的矿产资源概况、矿业投资环境前人均已进行了研究。在中吉建交30周年之际,两国关系将持续深化,赴吉尔吉斯斯坦投资的中资企业也越来越多。为此,本文基于前期工作基础,综合分析了新时期吉尔吉斯斯坦矿产资源、矿业经济、投资开发环境现状等,分析了后疫情时代矿业投资利与弊,提出了投资建议,以期为中资企业在吉尔吉斯斯坦开展矿业投资合作提供参考。

1 矿产资源概况

吉尔吉斯斯坦位于中亚东北部,北接哈萨克斯坦,南邻塔吉克斯坦,西南毗连乌兹别克斯坦,东南与中国新疆南疆地区接壤。吉尔吉斯斯坦域内天山造山带属于古亚洲构造域的重要组成部分,夹持于北部的西伯利亚陆块和南部的塔里木-卡拉库姆陆块之间,经历了古亚洲洋不同时期的洋壳、洋岛、增生楔、岩浆弧、微地块、俯冲、碰撞等过程,其复杂的地质演化过程造就了区内丰富的金、钨、锡、汞、锑、铁等矿产资源。

1.1 地质矿产勘查程度

吉尔吉斯斯坦系统而大规模的地质调查与矿业开发活动主要集中在苏联时期,特别是第二次世界大战以后到1991年独立期间,1991年后其地质工作基本处于停滞状态。早在苏联时期,吉尔吉斯斯坦就完成了全国范围1:20万区域地质调查、1:20万化探、1:20万航空磁测、1:5万的航空磁测、全境约300个1:5万图幅地球化学调查,全境重砂数据采集207万条,检出矿物112种等工作;此外,除中吉边界高山地区外,80%地区已完成了1:5万的地质测量。在此基础上,矿产地质勘查工作也已达到了很高的工作程度,以费尔干纳大断裂为界,吉尔吉斯斯坦北方的地质工作程度要高于南方。上述工作虽然是在20世纪60—80年代完成,但其工作扎实,成果可靠,到目前仍然具有很高的利用价值。

苏联解体后,吉尔吉斯斯坦地质工作投入量锐减,以综合性编图及重点成矿区1:5万化探异常查证和矿点检查为主。已完成的全国性图件有吉尔吉斯斯坦1:100万地质图、吉尔吉斯斯坦1:100万矿床分布图、吉尔吉斯斯坦1:100万金矿床分布图等。矿产勘查评价方面主要集中于金矿评价及铜矿普查方面。

2009—2021年期间,中国地质调查局西安地质调查中心与吉尔吉斯斯坦地质矿产委员会开展合作,期间完成全境1:100万地球化学调查,部分重点区1:25万地球化学调查,圈定多处成矿有利区段,可以为企业优选成矿项目提供技术和资料支撑。

1.2 矿产资源分布特征

吉尔吉斯斯坦位于中亚构造域南部的天山构造带,境内矿产资源丰富,区内可划分为北天山、中天山、南天山三个成矿省。北天山成矿省优势矿产资源为铜、金、铝、银、铍、稀土等矿产,大多数矿床与早古生代和晚古生代岩浆作用有关,产出桑德克铝矿、塔尔迪布拉克铜矿、杰鲁伊金矿、卡列塞铍矿和库杰萨依稀土矿等大型矿床。中天山成矿省位于北天山成矿省以南,呈近东西向延伸,宽度为20~100km,以塔拉斯-费尔干纳断裂为界可分东部纳伦和西部恰特卡尔两部分,区内以金、铁、铜、锑、钨、钼等为优势矿产资源,形成如库姆托尔金矿、杰德姆铁矿、萨雷贾兹钒矿、库鲁-捷格列克铜矿、捷列克锑矿和肯苏钨矿等多种类型的矿产地。南天山成矿省位于天山南部,费尔干纳将其分为西部土尔其斯坦-阿赖区和东部阔克萨勒区,南天山成矿省以金、铜、汞、锑、钨、锡为主要矿产资源,已发现有托赫塔赞金矿、卡达姆贾伊锑矿、海达尔坎汞矿、特鲁多沃耶钨锡矿等;石油、天然气、煤等能源矿产主要分布在费尔干纳盆地。

1.3 矿产资源潜力区

2009年以来,中国地质调查局西安地质调查中心与吉尔吉斯斯坦国家地质与矿产署、吉尔吉斯斯坦地质科学院等单位合作,先后实施了6个合作研究项目。利用吉尔吉斯斯坦地质矿产数据库、吉尔吉斯斯坦1:100万地球化学数据库,在吉尔吉斯斯坦天山成矿带成矿规律研究成果、吉尔吉斯斯坦社会经济情况基础上,结合矿床开发条件(包括选区所处的地理位置、交通状况、地形地貌和气候条件、已有工业基础、电力供应、投资的社会环境,还要考虑是否在自然保护区之外、是否远离村民,当地村民与地方政府的可协作性,尾矿库建设和村民搬迁的成本等),以金、铜、锡、锑、铍等矿种为主进行了找矿远景区圈定,确定了20个规模较大、成矿综合信息好的成矿潜力区作为吉尔吉斯斯坦综合找矿远景区,并对部分远景区进行了野外踏勘和初步野外检查工作(图1)。

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图1吉尔吉斯斯坦成矿远景区图

在吉尔吉斯斯坦北天山成矿省,以金、铍、铜、锡、锑综合信息筛选、排序,圈定预普查选区4处,其中,塔拉斯地区2处(金、铜、铍),阿克丘克明地区1处(金、铜、锡、铍、锑),伊赛克湖以南地区1处(锡、锑)。

在吉尔吉斯斯坦中天山成矿省,以金、铍、铜、锡、锑综合信息筛选、排序,圈定找矿远景区8处。塔拉斯-费尔干纳横向断裂以西恰特卡尔塔拉斯(西部)地区主要矿产为金、铜、铍等,圈定找矿远景区5处(金、铜、铍)。塔拉斯-费尔干纳横向断裂以东纳伦库姆托尔(东部)地区主要矿产为金、铜、锡、锑等,圈定找矿远景区3处(金、铜、锡、锑)。

在吉尔吉斯斯坦南天山成矿省圈定找矿远景区8处,其中,南天山费尔干纳断裂以西土尔其斯坦-阿赖区是中亚地区重要的锑资源基地,以金、锑为主,圈定找矿远景区4处(金、锑);南天山费尔干纳断裂附近,以金、铜为主,圈定找矿远景区2处(金、铜);南天山东部萨雷贾兹一带,以金、锡为主,圈定找矿远景区2处(金、锡)。

2 吉尔吉斯斯坦矿业经济

矿业是吉尔吉斯斯坦社会经济发展的重要支柱产业,黄金出口额占其全国出口总额的40%左右。据吉尔吉斯斯坦国家地质与矿产署2013年统计,吉尔吉斯斯坦年均黄金开采量为18~22t,居独联体国家中第三位,世界第二十二位;水银开采量为85t,居世界第三位。根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会统计,2012—2021年吉尔吉斯斯坦矿业生产总值总体呈稳定增长,2020年由于新冠肺炎疫情影响略有回落,2021年达到历史最高值3.88亿美元,同比增长82%(图2)。

2012—2021年吉尔吉斯斯坦勘查的主要矿种为金、铜、铀等,整体矿业勘查投入占全球矿业勘查投入的比重介于0.1462%~0.4586%之间。2012—2016年吉尔吉斯斯坦矿业勘查投入连续多年持续降低,至2016年降至最低值;2017—2021年,矿业勘查投入整体稳定,仅存在小幅波动,其中金矿的勘查投入逐年降低(图3)。

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图2 2011—2020年吉尔吉斯斯坦矿业生产总值

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图3 2012—2021年吉尔吉斯斯坦勘查预算变化趋势

吉尔吉斯斯坦一直是外商投资比较活跃的中亚国家之一。根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会统计数据,2017年以来吉尔吉斯斯坦外商直接矿业投资额维持在80万~100万美元之间,略有波动。根据标普数据,吉尔吉斯斯坦目前共有矿业项目150多个,主要涉及矿种有金、铀、铜、银、钨、锡等,其中,金矿项目占比最多达71%,其次是铀矿10%,煤炭7%。从项目所处阶段来看,处于勘查阶段的项目占比37%、预可研阶段36%、生产阶段13%、矿山建设阶段6%、可研阶段6%、开发阶段2%。在矿业项目中,有44%为吉尔吉斯斯坦当地企业所有,其次为中国、英国、加拿大、澳大利亚等国家矿业项目投资较多(图4)。

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图4 2012—2021年吉尔吉斯斯坦外商矿业投资情况

3 新形势下吉尔吉斯斯坦投资环境

2020年新冠肺炎疫情的爆发叠加吉尔吉斯斯坦政府更迭给吉尔吉斯斯坦经济发展带来了诸多不确定因素,在新形势下,吉尔吉斯斯坦新政府连续出台政策、调整矿业管理机构、加快基础设施建设,为后疫情时代吉尔吉斯斯坦矿业经济发展打下了基础,创造了有利条件,但同时也存在一定风险。

3.1 有利因素

3.1.1 经济复苏需要矿业引擎的拉动

2021年吉尔吉斯斯坦新政府成立之初宣称吉

尔吉斯斯坦外交政策将一如既往地为国家经济和社会发展创造有利外部条件。这些信号释放出新政府促进国家经济发展的决心与信心,而经济要发展势必涉及矿业相关的投资。加之自2020年以来,新冠肺炎疫情对吉尔吉斯斯坦经济发展产生很大负面影响,随着疫情的逐渐减缓,吉尔吉斯斯坦政府也会加速恢复社会经济生活,而矿业作为传统的支柱行业,也将会得到吉尔吉斯斯坦政府较多的政策支撑。此外,在中吉建交30周年之际,吉尔吉斯斯坦同中国的关系也将在睦邻友好和战略伙伴精神指导下进一步深化,这也将有利于中吉两国开展各领域投资。综上所述,无论从新政府为国家经济建设还是后疫情时代社会经济恢复考虑,矿业作为吉尔吉斯斯坦经济发展的引擎作用将继续受到重视。

3.1.2 地矿管理架构不断完善

2021年7月,吉尔吉斯斯坦新政府撤销国家工业、能源与地下资源利用委员会,恢复吉尔吉斯斯坦能源与工业部(该部在2015年被撤销),在能源与工业部下设国家地质与地下资源利用署。同时成立“吉尔吉斯斯坦国家地质勘探公司”(国家地质与地下资源利用署归口管理),将原先隶属于吉尔吉斯斯坦国家工业、能源与地下资源利用委员会的吉尔吉斯斯坦北方地质大队、地质经济方法大队、南方地质大队、吉尔吉斯斯坦地球物理研究所、比什凯克矿山勘探装备研究中心等单位划归该公司。2021年12月,吉尔吉斯斯坦政府将原能源与工业部下设的地质与地下资源利用署整体迁移至吉尔吉斯斯坦自然资源、生态与技术监督部。新成立的吉尔吉斯斯坦能源与工业部国家地质与地下资源利用署与委员会虽然级别无变化,但将作为一个独立的专门机构,对吉尔吉斯斯坦境内的地质矿产领域进行管理,职权更加清晰,结构更加优化。

3.1.3 基础设施建设持续升级

吉尔吉斯斯坦是内陆国家,公路运输是最重要的运输方式,全国公路总里程约34000km,可通往中国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等国。2020年1月吉尔吉斯斯坦交通通讯部制定《2020—2024年公路发展规划》,拟在“中亚国家经济合作计划”框架下实施修复4条具有国际走廊意义的公路项目,联通东亚、东南亚至俄罗斯和欧洲地区。吉尔吉斯斯坦境内铁路交通不发达,铁路总长度423.9km,铁路网包括互不相连的南北两部分。目前北部铁路长度为322.7km,东起伊塞克湖西岸的巴雷克奇,向西经吉-哈边境与哈萨克斯坦铁路网相连,并可直达俄罗斯。2022年5月,吉尔吉斯斯坦政府表示计划自2022年秋季开始建设中吉乌铁路,若完工将大大提升我国通往中亚、南亚的货运水平。吉尔吉斯斯坦水能储量非常丰富,总储量约为1425亿kW·h,目前仅开发了10%,但已基本可以保障其国内用电需求。吉尔吉斯斯坦现有水电站23座,总装机容量为291万kW·h,基本可满足其国内工农业生产需求。目前,吉尔吉斯斯坦国内电网与哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦及中国相联通,吉尔吉斯斯坦每年从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦进口部分电力,并向哈萨克斯坦、中国出口部分电力。

3.2 不利因素

3.2.1 矿业投资法规变化

矿业政策方面,前期吉尔吉斯斯坦法制建设处于完善过程中,新政府上台后,先前政策的连续性和稳定性有待观察。此外,吉尔吉斯斯坦新政府强调国有化不再是其目标,矿业公司应该服务于人民的利益,会设法促进利益重新分配。吉尔吉斯斯坦新政府上任以来颁布了《吉尔吉斯斯坦共和国税法修正案》《关于探矿权采矿权使用费管理办法》,连续签发多个收紧外资矿业投资政策及开展多项整顿矿业的措施,使得吉尔吉斯斯坦矿业投资环境的政策风险上升。如2020年9月,吉尔吉斯斯坦将向国外出口金矿石和金精矿的采矿及加工企业的税率提高至7%。2021年9月,吉尔吉斯斯坦再次提高矿业权使用费,探矿权使用费、采矿权使用费以勘查年度计算,按区块面积逐年缴纳。就贵金属采矿权使用费而言,企业在第五个开采年度需要缴纳的费用等于矿区面积(hm2)×计算指数(2019年吉尔吉斯斯坦计算指数约为30美元)×400,而在第十个开采年度需要缴纳的费用为第五年的两倍。

除了上述政策变化外,吉尔吉斯斯坦新政府还开展了对境内所有矿业企业的经济、环保问题大检查;重新审定库姆托尔金矿、杰鲁伊金矿等矿山的开发协议,以增加国家财政收入;修改矿业领域相关法律法规,提高本国雇员比例、提高公司当地采购比例、禁止出口原矿;寻求所有采矿项目的永久股份等措施。上述新的采矿业政策的变化对外国矿业投资限制措施可能性较大,使吉尔吉斯斯坦矿业投资环境的政策风险上升。

3.2.2 社区环境仍需大力改善

社区环境一直是在吉尔吉斯斯坦进行矿业投资经常遇到的问题,在吉尔吉斯斯坦进行矿业开发投资,对地方政府与当地人民关系的处理是比较重要的,这也将无形增加公司的经营管理成本。如关系处理不好甚至会导致社区冲突、开采许可证被吊销等情况发生。2020年,吉尔吉斯斯坦议会选举引发政局动荡,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦等国在吉尔吉斯斯坦的矿业投资项目遭到袭击,给企业生产经营带来了巨大损失。在经济复苏压力变大和疫情发展不确定性的新形势下,社区环境或将是阻碍吉尔吉斯斯坦矿业发展的不利因素之一。

4 矿业投资建议

1)吉尔吉斯斯坦拥有丰富的金、铜、钨、锡等矿产资源,形成的地质资料虽然较老但可信度相对较高,加之近些年对矿业开发的投入,重要矿集区完成了新的找矿勘查工作,矿产勘查程度有所提高。吉尔吉斯斯坦作为内陆高山国家,矿产资源开发一直是其主要的经济支柱,矿业经济数据同样表明吉尔吉斯斯坦矿业生产总值在国家经济建设中的重要地位。吉尔吉斯斯坦是中亚地区外商资投资较为活跃的国家之一。目前吉尔吉斯斯坦共发放矿业权证约2500个,其中,金矿矿业权约500个,银矿矿业权300个。综合吉尔吉斯斯坦矿产资源现状、矿业经济及矿业项目认为其矿业开发具有一定优势。

2)吉尔吉斯斯坦新政府成立后连续签发多个收紧外资矿业投资政策,使得吉尔吉斯斯坦矿业投资环境的政策风险上升。但考虑到后疫情时代经济发展需求及新政府政权逐渐稳固,矿业政策也会发生新的变化,后续应会有积极矿业政策信号出现。建议有意向前往吉尔吉斯斯坦从事矿业开发活动的企业,积极关注吉尔吉斯斯坦矿业政策变化,在当下吉尔吉斯斯坦矿业收紧期,积极收集整理相关矿业项目信息,做好前期分析,一旦矿业政策形势好转,直接选取合适项目开展投资合作。在矿种方面建议选择关注投资热度、矿业项目及勘查程度相对较高的金为主,其次是选择成矿潜力相对较好的钨、锡。

3)加强与早期“走出去”企业对接交流,总结经验与教训,为后期开展矿业投资提供参考。此外建议企业与地勘单位及相关科研院所强强联合,发挥各自优势,促进技术、人才和资本等要素的有机结合,提高投资项目的可行性。

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